中意掌e通官方版

中意掌e通APP是款专为中意人寿营销人员打造的智能移动展业工具，集成客户管理、保单查询、活动发起、营销素材等功能于一体，协助代理人进行日常展业、客户服务与销售推广。平台支持线上化办公、快速沟通与实时通知，帮助用户提升作业效率、增强专业形象。

中意掌e通官方介绍

掌e通APP是为中意销售人员量身打造的业内领先的移动展业平台，为营销员提供售前、售中、售后全流程保险服务，包括办公展业、消息推送、业务查询、团队管理、客户服务、获客活动等多个功能板块，功能丰富，技术框架先进。

软件功能

1. 支持客户资料录入、保单查询、保单变更与回访提醒等客户基础管理功能。

2. 提供营销素材中心，包含话术模板、宣传图、活动页面，便于快速分享。

3. 可发起线上活动并追踪进度，支持报名、签到、反馈等全流程闭环管理。

4. 推送每日待办、业务动态与企业通知，避免遗忘关键事项，提升执行效率。

5. 提供业绩查询与团队管理功能，方便主管掌握业务进度与人员表现。

软件特色

1. 首页以图标方式直达核心功能，新人也能快速上手，界面操作清晰。

2. 可设置生日提醒、合同到期提醒等贴心工具，提升客户服务质量。

3. 活动发起模块支持预设流程与模板，减少手动步骤，便捷高效。

4. 所有消息分类清晰，重要提醒突出显示，不会被信息流淹没。

5. 自带个人展业小程序入口，支持客户扫码自助了解产品和下单服务。

适用族群

1. 中意人寿保险营销员，每日使用掌e通跟进客户、发起邀约、掌握动态。

2. 新人代理人熟悉流程和展业方式，通过系统素材和通知快速完成学习。

3. 营销主管可用此平台管理团队成员进度，制定目标与开展激励计划。

4. 客户服务专员查看客户需求、预约回访、处理售后服务事项更为方便。

5. 经常奔波在外的业务人员，通过手机App随时掌控业务节奏不掉队。

用户心得

1. 每天早上打开掌e通第一件事就是看系统推送的任务提醒，方便又高效。

2. 线上报件和资料上传特别顺畅，客户资料管理起来也更清晰有条理。

3. 客户要查保单或理赔进度，我直接手机点几下就能查询，操作真方便。

4. 新上线的活动管理功能很好用，报名、分组、提醒都能一站式搞定。

5. 平时发朋友圈没素材，这里有很多话术和海报可以直接套用，不愁内容啦！

使用指南

1. 打开App后进入登录页面，输入员工号或手机号、密码及验证码，勾选同意隐私声明后点击登录。

2. 登录成功后进入「活动量平台」，可查看目标进度、商机数据、客户动态与个人日志等信息。

3. 点击底部导航栏「工具」进入工具区，可使用客户经营、需求分析、爆文朋友圈等展业辅助功能。

4. 在「我的」页面可快速查看客户分类、收入积分、保单明细与回访任务等业务核心数据。

更新日志

优化部分功能。